Contexto de cada cuenta
Reúne contactos autorizados, interacciones y pendientes para que el equipo comparta el contexto del cliente.
ai² CRM / CLIENTES / COMPROMISOS / SEGUIMIENTO
Del compromiso comercial
al seguimiento operativo.
Conecta cuentas, oportunidades y solicitudes de clientes con el contexto de tu operación. Mantén visibles los responsables, los compromisos y la siguiente conversación.
Conversemos sobre CRM
CAPACIDADES A DEFINIR CONTIGO
Un módulo alrededor
de tu forma de trabajar.
Oportunidades con siguiente paso
Define etapas, responsables y actividades para dar seguimiento desde la consulta hasta la decisión comercial.
Compromisos coordinados
Relaciona solicitudes del cliente con información autorizada de órdenes y producción cuando las conexiones lo permitan.
UN FLUJO ILUSTRATIVO
Una consulta de entrega, con un responsable.
- 01
Se registra la consulta
- 02
El equipo revisa el contexto de la orden
- 03
Se acuerda la respuesta
- 04
Se documenta el compromiso y su seguimiento.
UNA PLATAFORMA COMPARTIDA
Más valor
al conectar el trabajo.
Conecta con Reportes para revisar oportunidades y pendientes, y con Finanzas para dar contexto a solicitudes comerciales autorizadas.
AI² / ASISTENCIA PARA TU EQUIPO
Contexto útil.
Un siguiente paso revisable.
Prepara resúmenes de cuenta combinando contexto comercial y operativo autorizado. Los mensajes y compromisos con clientes se revisan antes de enviarse.
Capacidad propuesta para definir y validar dentro del alcance de tu implementación.
Explorar el asistente ai² ↗ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
Definido para tu operación.
El alcance define los datos de clientes, las etapas comerciales y las conexiones con sistemas existentes. Los compromisos de precio y entrega requieren validación de las personas responsables.
Estas páginas describen capacidades que pueden configurarse o desarrollarse sobre ai². Los módulos, fuentes, conexiones, controles y criterios de aceptación se acuerdan para cada iniciativa.
EMPIEZA CON UN RETO CONCRETO